Notre méthode détaillée étape par étape
Découvrez comment se déroule chaque accompagnement, de la première prise de contact à la restitution des recommandations.
Rencontrez notre équipe de spécialistes
Des experts dédiés à la qualité du conseil et à la confidentialité de vos informations
Sophie Lemoine
Master gestion de patrimoine Université Paris-Dauphine
Analyse patrimoniale pointue
Cabinet Conseil Financier
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Spécialisée en analyse des besoins individuels et conseils personnalisés.
Julien Moreau
Master économie appliquée Université Lyon II
Approche indépendante
Expert Conseil Banque
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Expert en restitution claire et analyse indépendante des solutions possibles.
Marion Girard
Master droit patrimonial Université de Bordeaux
Méthodologie patrimoniale
Fiduciaire Gestion Privée
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Connue pour sa discrétion et son sens du détail dans l’analyse patrimoniale.
Luc Bernard
Master finance durable Université de Lille
Éthique conseil patrimonial
Patrimoine Conseil
Certifications:
Méthodologies:
Aptitudes clés:
Spécialiste des évaluations et analyses approfondies, attaché à l’éthique.
Étapes du processus
Suivi structuré, transparent et personnalisé
Premier contact
Recueil des besoins, écoute active, présentation du déroulé des échanges.
Analyse personnalisée
Étude approfondie de votre situation selon vos objectifs précisés en amont.
Recherche et restitution
Comparaison des solutions du marché, restitution détaillée en rendez-vous.
Suivi continuel
Dialogue ouvert, explications complémentaires et adaptation si nécessaire.
Nos points différenciateurs
Pourquoi notre approche se distingue-t-elle sur le marché du conseil ?